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中环股份:光伏+半导体双轮驱动 硅片龙头快速扩张
2019-07-14 23:09:31

  光伏职业生长中环股份:光伏+半导体双轮驱动 硅片龙头快速扩张确认性高,国内商场敞开:光伏装机本钱仍然在快速下降中,日照条件好的区域现已连续进入平价上网年代,带给光伏装机巨大的增加空间。2019梦见做爱年全球GW级商场有望到达16个,欧洲与中东区域将奉献首要增量。2019年跟着我国商场的康复和欧洲微弱增加,以及新式商场的出现,估计全球光伏装机有望到达120-130GW,同比增加20%以上。国内竞价方针落地,下半年装机发动,进一步提高需求

  单晶高效道中环股份:光伏+半导体双轮驱动 硅片龙头快速扩张路明中环股份:光伏+半导体双轮驱动 硅片龙头快速扩张晰,硅片中环股份:光伏+半导体双轮驱动 硅片龙头快速扩张格式向好:单晶道路现已得到下流运营商充沛认可,电池片企业大规模扩产单晶PERC电池产能,对单晶硅片需求具有很强的拉动效果。现在单晶硅片环节现已构成隆基与中环的双寡头格式,其他企业中环股份:光伏+半导体双轮驱动 硅片龙头快速扩张跟进才能较弱,单晶硅片供应严重格式有望持续至2020年,估计公司利率将明显回暖。公司产能持续扩张,五期项目25GW投产后总产能有望到达55GW以上,持续强化双寡头格式。公司新建产能生产本钱降进一步下降,提高盈余水平。

  半导体国产提速,大硅片扩产国内抢先:轿车电子、人工智能和物联网等需求有望带来半导体职业新的一轮景气周期,工业转移向我国的趋势确认。2018年公司天津基地30万片/月8英寸硅片全面满产,宜兴一期30万片/月产能有望在2019年中逐渐开释。2018年天津区域12英寸抛光片试验线2万片/月的产能达产,客户验证顺畅。在国内出资大硅片的企业中,公司产销量及客户验证现已居于抢先地位。2022年有望构成算计105万片/月8英寸产能和62万片/月12英寸产能。

  盈余猜测:在不考虑增发摊薄的情况下,估计公司2019-2021年EPS分别为0.43元、0.64元和0.82元,对应PE分别为23倍、16倍和12倍,给予“买入”评级

  危险提示:光伏装机不及预期,半导体扩产进展不及预期。

  

(文章来历:东北证券

(责任编辑:DF064)